商談管理

• 1
  商談管理の TOP 画面を開くには、メニューより 商談管理 を選択します。また、各物件の「物件参照」から 商談管理 ボタンより遷移することもできます。

  
• 2
  商談管理の TOP 画面では、物件ごとに割り当てられている「拠点」や「営業責任者」ごとの売上状況を確認することができます。

  

• 1
  各物件の「商談管理」ページへ進むと「商談情報」の入力が可能です。商談情報欄を直接クリックするか、右側にある 編集 ボタンをクリックすると商談情報を編集できます。

  

• 1
  各物件の「商談管理」ページへ進むと「商談履歴」の入力が可能です。デフォルトで４つの商談履歴が自動生成されています（右側のゴミ箱ボタンで削除可能です）。商談履歴欄を直接クリックして編集ボタンをクリックするか、商談履歴欄右側の 商談情報編集 をクリックすると商談履歴を編集できます。

  
• 2
  商談履歴を登録する際に、添付ファイルを選択することができます。添付ファイルは以下の 2 種類から選択できます。

  OPEN EX から選択する

  物件管理でアップロードされたファイルを添付することができます。

  デバイスから選択する

  PC から物件管理のフォルダにアップロードを行い添付することができます。

• 1
  メニューバー 設定 にある 商談管理設定 へ進むと、商談管理に関する各種設定を行えます。

  商談確度設定

  商談情報で選択する「商談確度」の％値を変更することができます。

  
• 2
  商談管理 TOP 画面で表示されるグラフや検索条件等に関わる項目「期首月」を選択できます。自社の期首となる月を選択してください。
• 3
  拠点ごとの売上目標金額を、選択した年度ごとに月ごとに設定できます。入力後に 保存 ボタンを押すと内容が保存され、TOP 画面の集計結果に反映されます。売上目標金額は選択した「拠点」ごとに設定し、全拠点の合計が「会社全体の目標金額」として TOP 画面に集計されます。

任意の集計項目を追加して管理できます。集計 をクリックすると集計画面が表示されます。

列の追加 ボタンをクリックすると「列の追加」画面が表示されます。

列を選択し、列の削除 をクリックすると確認画面が表示されます。はい をクリックすると選択した列が削除されます。

列の名称や表示色を変更したい場合は列を選択し、列の編集 をクリックします。編集画面では見出色またはタイトルのみ変更できます。項目の選択や書式設定は編集できません。編集後 保存 をクリックすると編集が保存されます。

列を選択し、右クリックから 列の非表示 を選択すると選択した列が非表示になります。再表示する場合は 非表示列の再表示 をクリックし、表示する列を選択して 再表示 をクリックします。

色を変更したいセルを選択し、背景色 をクリックします。指定した色でセルが塗りつぶされます。

ソート（昇順・降順に並び替え）したい列名の上でダブルクリックします。ソートを解除する場合は ソート解除 をクリックします。

フィルタをかけたい列名右側のマークをクリックするとフィルタ設定画面が表示されます。設定後 OK をクリックするとフィルタが適用されます。解除する場合は フィルター解除 をクリックします。

表示されている情報をエクセル形式で出力できます。データ出力 をクリックすると出力先を選択できます。