Manual — Schedule

スケジュール

スタッフの予定や物件ごとの予定をカレンダー画面で表示し、管理できます。

目次

予定を追加する

  • 1
    スケジュール画面の 予定を追加する または予定を追加したい日付をクリックすると 新規作成 画面が表示されます。
    新規作成画面
  • 2
    新規作成画面では、予定のタイトルと物件、参加者などを設定します。
    新規作成画面
  • 3
    設定完了後 作成 をクリックすると予定が追加されます。
    予定追加後の画面
開始日・開始時間・終了日・終了時間・参加者は必須入力項目です。

「フラグ」や「リソース」は 設定 から任意の内容を設定できます。

予定を編集・削除する

  • 1
    作成された予定をカレンダー画面でクリックします。
    予定編集画面
  • 2
    以下の画面が表示されますので、下部のボタンをクリックします。
    新規編集画面
  • 3
    予定を編集する場合は右下のボタンをクリックし、削除する場合はボタンをクリックします。

カレンダーの表示を切り替える

上部の カレンダー をクリックすることで表示を切り替えることができます。

予定はドラッグで時間を変更できます。

日表示

「日」タブをクリックすると日単位の表示に切り替わります。日単位では時間ごとに区切られた予定を表示できます。

上部の 前日 今日 翌日 で表示する日を切り替えられます。

日表示

週表示

「週」タブをクリックすると週単位の表示に切り替わります。週単位では日ごとに区切られた予定を表示できます。

上部の 先週 今日 来週 で表示する日を切り替えられます。

週表示

月表示

「月」タブをクリックすると月単位の表示に切り替わります。

月表示では「時間」は表示されず、フラグ・タイトルのみ表示されます。

上部の 1ヶ月前 今月 1ヶ月後 で表示月を切り替えられます。

月表示

カレンダー表示

「カレンダー」タブをクリックすると月カレンダー形式(日〜土の7列)の表示に切り替わります。

日付指定
カレンダーの日付を指定すると、その日が属する月のカレンダーが表示されます。
1週間スライド
1週間前 1週間後 ボタンをクリックすると、表示が1週間単位でスライドします。表示範囲の幅は変わりません。
予定の表示内容
カレンダー表示では各予定にステータス・時間・タイトル・参加スタッフのアイコンが表示されます。タイトルが長い場合は枠内で見切れます。
複数予定がある日
同じ日に複数の予定がある場合は縦に並んで表示され、件数に応じてセルの高さが伸びます。予定が多い場合は画面をスクロールして確認してください。予定は時間順(昇順)に並びます。
日付を跨ぐ予定
開始日と終了日が異なる予定は、その日の最上部に表示されます。
複数スタッフが参加する予定
参加スタッフが複数いる場合、それぞれのスタッフの行に同じ予定が表示されます。
デフォルトの表示スタッフ
カレンダー表示を開いた際は、ログイン中のアカウントの予定のみが表示されます。他のスタッフの予定を確認する場合はスタッフ選択プルダウンで切り替えてください。
カレンダー表示

表示するスタッフを選択する

カレンダーからスタッフ欄をクリックすると表示するスタッフを選択できます。

スタッフ選択

物件表示に切り替える

カレンダー右上の 物件表示 をクリックすると物件表示に切り替わります。

物件表示

予定の編集や削除、物件の切替方法は「スタッフ表示」と同様です。

表示する物件を絞り込む

物件プルダウンから表示する物件を選択できます。プルダウン内は「自社物件」「共有物件」の2グループに分かれており、自社物件が上部・共有物件がその下部に表示されます(混在しません)。

プルダウン上部の 自社物件 共有物件 チェックボックスで表示するグループをまとめて切り替えられます。

共有物件はプルダウン内でステータスは表示されず、共有物件フラグのみ表示されます。

共有物件の表示順

スケジュール画面上では、自社物件が上部・共有物件がその下部に表示されます。自社物件・共有物件それぞれ更新順に並びます。

物件フォルダへの遷移

物件に紐づいた予定をクリックしてダイアログを開き、物件名を選択すると物件フォルダ画面へ遷移できます。

物件フォルダへの遷移

表示する物件ステータスの絞り込み

デフォルトでは「商談前」「商談中」「契約済」「施工中」の物件のみ表示されます。「完工」「失注」の物件を表示する場合はフィルターから個別または「すべて」を選択してください。

物件ステータス絞り込み
この設定は画面移動やブラウザを閉じても保持されます。

予定を複製する

複製したい予定のアイコンにホバーすると文言が表示されます。複製を選択すると登録済みの情報が表示された状態で新規作成画面が開きます。変更箇所を編集してそのまま登録できます。

予定複製

通知を確認する

画面右上のボタンをクリックすると通知を確認できます。

通知には予定を削除したスタッフ名・タイトル・物件名が表示されます。

通知確認
削除された予定の通知から予定画面へは遷移できません。

スケジュール管理設定(管理者設定)

スケジュール機能で使用するフラグやリソースを設定します。

設定 メニューの スケジュール管理 から設定できます。

リソースの重複チェック

同じリソースが既に別の予定で使用されている時間帯に予定を登録しようとすると、ポップアップが表示されます。内容を確認のうえ登録してください。

リソースの設定

スケジュール機能で使用するためのリソース(設備・機器など)を設定します。

  • 1
    追加 ボタンを押すと「リソース追加」画面が表示されます。
  • 2
    リソース名を入力し、保存 をクリックするとリソースが設定されます。

左側の ▲▼ マークをドラッグすると位置の入れ替えができます。

右側の をクリックするとリソースの削除や編集ができます。

フラグの設定

スケジュール機能で使用するフラグ(属性)を設定します。

  • 1
    追加 ボタンを押すと「フラグ追加」画面が表示されます。
  • 2
    フラグ名を入力し、保存 をクリックするとフラグが設定されます。

左側の ▲▼ マークをドラッグすると位置の入れ替えができます。

右側の をクリックするとフラグの削除や編集ができます。