見積機能

OPEN EX の見積機能を使うと、物件ごとの見積書を効率よく作成・管理できます。テンプレートやマスタを設定することで、自社の運用に合わせた見積書を利用できます。

設定 → 見積管理・テンプレート をクリックすると「テンプレート設定」画面が表示されます。

テンプレートは最大15件まで登録できます。

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   新規登録 をクリックします。
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   「元請テンプレート」または「下請テンプレート」を選択し、テンプレート名を入力します。（テンプレート名は必須です）
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   登録 をクリックするとテンプレート編集画面が表示されます。

基本的な操作は見積の編集と共通です。

編集完了後、登録ボタンを押すとテンプレートが登録されます。

設定 → 見積管理・マスタをクリックすると「マスタ設定」画面が表示されます。

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   新規登録 をクリックします。
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   マスタ名を入力します。
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   登録 をクリックするとマスタ編集画面が表示されます。

基本的な操作は見積の編集と共通です。

編集完了後、登録ボタンを押すとテンプレートが登録されます。

見積編集中の明細行を、そのままマスタに登録することができます。よく使う内容を作業しながらマスタに追加していくと効率的です。

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   マスタ登録したい行を選択します。
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   … または操作メニューから「マスタへ追加」を選択します。
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   保存先のマスタグループを選択して確定します。
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   選択したマスタの内容が表示されるので追加したい場所を指定し確定します。

CSVをインポートできます。フォーマットはコチラからダウンロードできます。

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   フォーマットは以下のように入力し、「CSV出力」シートを選択します。

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   CSV出力シートでは未入力の行を削除し、「名前をつけて保存」から「CSV（コンマ区切り）」を選択して任意の場所に保存します。

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   見積マスタ画面の インポート をクリックするとCSV選択画面が表示されます。保存したCSVを選択します。

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   インポートが完了すると取り込み結果が表示されますので、内容確認後 登録 ボタンをクリックします。

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   画面上部から 見積管理 をクリックし、見積りを作成したい物件を選択します。
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   選択した物件の見積一覧画面が表示されます。
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   工事区分を「元請け工事」または「下請け工事」から選択し、新規登録 をクリックします。

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   プラン名などを必要に応じて入力し、使用する「テンプレート」を選択します。
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   登録・編集 をクリックすると見積登録画面が表示されます。

見積編集画面では明細の追加・編集・並び替えなどの操作が行えます。

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   追加したい位置の行を選択します。
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   … または 操作メニュー から「大項目追加」を選択します。
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   大項目名称を入力し「確定」をクリックすると大項目が追加されます。

行を選択し、… または 操作メニュー から「行の追加」を選択します。選択行の下に空行が挿入されます。

• Shift + クリック：クリックした行から選択行まで連続して複数選択します。

• Ctrl + クリック：クリックした行を個別に追加選択します（非連続の複数選択）。

明細行を選択し「切り取り」「コピー」を選択、挿入したい位置で「貼り付け」を実行すると、選択した行が移動または複製されます。

行を選択し 削除 をクリックします。確認画面で「確定」をクリックすると行が削除されます。

見積編集画面では以下のキーボードショートカットが使用できます。

キー	動作
↑ ↓	上下のセルへ移動
Enter	入力を確定して下のセルへ移動
Tab	入力を確定して右のセルへ移動
Ctrl + Z	操作を元に戻す

キー	動作
Ctrl + C	セル内のテキストをコピー
Ctrl + X	セル内のテキストを切り取り
Ctrl + V	テキストを貼り付け

キー	動作
Ctrl + Shift + +	選択行の下に行を追加
Ctrl + Delete	選択行を削除
Ctrl + Shift + K	階層（子行）を追加

大項目を含む4階層まで対応しています。

• 大項目を含め、最大4階層まで設定できます。
• 各階層は ├ └ │ などの記号で視覚的に表現されます。
• 各行の左端アイコンをクリックすると、配下の行を展開・折りたたみできます。
• 各階層の合計金額・粗利が自動集計されます。

帳票出力時に「何階層まで明細を印刷するか」を選択できます。例えば大項目のみを印刷する設定や、全階層を明細として印刷する設定が可能です。

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   子行を追加したい親行を選択します。
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   「操作メニュー」の「階層追加」 または Ctrl + Shift + K で階層を追加します。

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   追加された行は親行の1階層下として扱われます。
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   作成可能な階層深さは4階層までです。選択した行の位置によっては階層は追加できません。

見積マスタに登録済みの明細行を、見積編集画面に引用します。

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   マスタを引用したい行を見積編集画面から選択します。
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   見積編集画面の マスタから引用 ボタンをクリックします。

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   マスタ選択パネルが表示されます。工事種別や名称で絞り込みながら引用したい行を選択します。

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   「引用」をクリックすると、現在選択している行の下に挿入されます。

過去に作成した見積の明細行を、現在編集中の見積に引用します。同じ工事内容を別の物件でも流用したい場合に便利です。

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   履歴を引用したい行を見積編集画面から選択します。
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   見積編集画面の 履歴から引用 ボタンをクリックします。

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   履歴引用パネルが表示されます。物件名で検索するか、明細の名称で直接検索します。
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   物件の上でクリックします。

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   明細を選択します。

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   「引用」をクリックすると、現在選択している行の下から挿入されます。

メーカーの商品カタログから建材を検索し、見積明細に直接取り込むことができます。

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   画面下部の カタログ検索 をクリックします。

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   「メーカー」「商品カテゴリ」などを選択します。
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   右側に価格情報が表示されます。「直接入力」にチェックを入れると価格を手動で編集できます。

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   仕入れ価格を定価の掛率で設定します。（計算式：定価 × 掛率）
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   提示価格を原価率で設定します。（計算式：仕入れ価格 ÷ 原価率）
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   数量・単位・発注先を設定して 登録 をクリックします。

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   登録方式を選択します。

見積編集画面の操作メニューから CSV読込 を選択します。

• メーカーCSV：各メーカーの見積システムから出力したCSVを読み込めます。
• RIKCAD：RIKCADの「概算見積」→「CSV出力」から出力したCSVを読み込めます。

列	内容
A列	大項目。同じ大項目が続く場合は同じ値を入力するとまとめられます。
B列	RIKCAD要素用。OPEN EX見積では無視されるため空欄でOKです。
C列	OPEN EX見積の「名称」欄に連携します。
D列	仕様。「名称」欄と合わせて連携します。
E列	数量。数値以外は無視されます。
F列	単位
G列	原価。OPEN EX見積では「骨材料等」欄に連携します。
H列	単価。OPEN EX見積では「客出し」欄に連携します。
I列	原価金額の合計。CSV読み込み時に自動計算されるため空欄でOKです。
J列	単価の合計。CSV読み込み時に自動計算されるため空欄でOKです。

帳票に出力する「特記事項」や「支払条件」は 見積書式 から設定できます。設定した内容は帳票出力時に自動的に転記されます。

見積編集画面でのコピー貼り付けは、貼り付け先として選択している行の種類（フォルダ行か明細行か）によって、貼り付け後の階層・位置が変わります。

明細行をコピーして貼り付けた場合、コピー元の階層に関わらず、貼り付け先として選択した行と同じ階層に配置されます。昇格・降格のどちらでも同じルールが適用されます。

• 第2階層の行を選択して貼り付け → 第2階層に配置（コピー元が第3・第4階層でも変わらない）
• 第3階層の行を選択して貼り付け → 第3階層に配置
• 第4階層の行を選択して貼り付け → 第4階層に配置

フォルダ行（大項目・中項目・小項目）を選択した状態でフォルダをコピー貼り付けすると、選択したフォルダと同じ階層（兄弟）として配置されます。フォルダ内の相対的な階層構造はそのまま維持されます。

フォルダ配下の明細行を選択した状態でフォルダをコピー貼り付けすると、選択した行の属するフォルダの配下に、選択行と同じ階層のフォルダとして配置されます。フォルダ内の相対構造は維持されつつ、全体が貼り付け先のレベルに合わせてシフトします。

• 大項目（第1階層）はフォルダのみ。明細行は第2階層以降に配置されます。
• フォルダは最大3段（第1〜第3階層）まで。第4階層フォルダは作成できません。
• 明細行は最大第4階層まで。
• 貼り付け後の階層が第5階層以上になる場合はエラーになり、貼り付けは実行されません。